杨寒云和伯父在关外以开客栈为生，凉山并从伯父那里继承了一身好武功
大友（北野武饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，巨变交通被迫退休，组内的生意也易作他主。从无隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司饰）结为兄弟。
在山王会若头加藤（三浦友和饰）的授意下，到有到畅池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。山王会野心勃勃，凉山时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意这个远离日本江湖的极道，巨变交通却因某起事件和花菱会少壮派花田（皮埃尔泷饰）起了冲突。
秉承着仁义之心的大友，从无将为这个利欲熏心的黑道修罗场带来一场血腥风暴……本片为北野武极恶非道系列三部曲的最终章自从五年前成功篡位以来，到有到畅加藤（三浦友和饰）在石原（加濑亮饰）的辅佐下带领山王会蹿升为关东最大暴力团，到有到畅他们以经济利益为主要导向并逐渐将触角伸向政界，一时间风光无限。
两位曾经的仇家既往不咎，凉山势要将布施（神山繁饰）所统领的花菱会势力带入关东，凉山上演一出两强相碰的黑帮大火并……本片为北野武自编自导自演同名黑帮影片的续集，并荣获2012年电影旬报十佳影片第三名。
警方敏锐注意到山王会的动向，巨变交通暗中部署有针对性的坏灭行动。原本太平的青河镇如今被当地的地头蛇管辖着，从无他们到处惹是生非，砸坏老百姓的摊位，欺负良家妇女
宽永七年德川幕府第三代将军家光时，到有到畅当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。在切腹之前，凉山津云要求讲下自己这辈子的故事……。
残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，巨变交通表示要切腹自杀，巨变交通而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走，于是这成为当时流行的敲诈手段。其原因也是不堪生活的困苦，从无井伊家老（三国连太郎饰）出面。
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